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好用的顺通客户关系管理系统-CRM)v3.1.1

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信息编号:201804114 顺通网络发布

2018年04月11日

信息已过期
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信息内容

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简介:
    本套软件适合于企业的客户管理系统。没有复杂的操作,普通人员都很容易上手实践。并且在软件上不需要投入很多的人力培训进行操作。
    系统是一款专业的CRM管理平台。灵活调度手段可以即时进行查询。所有用户无需安装和繁琐的配置,因为我们的系统运行在服务器上.使用时所有要做的就是登录系统。
    管理且使用好软件可以有效提高您的生产力和效率。对于学校/企业来说,时间就是金钱 - 生产率的提高,可以促使节约更多的成本。
本管理平台,采用了BS架构开发,利用.NET技术和SQLserver数据库进行系统的开发,
使用者可以随时随地在任何操作系统中使用。用户端支持浏览器访问及手机访问两种方式。



1.系统设置
 
1.1系统登录


1.2系统基础设置

1.3角色权限设置

1.31 修改详细权限
选中系统管理员,再点击修改。

所有的权限就展示出来了,自己可以按要求选择哪些需要哪些不需要。

1.32 状态[Y/N]
显示Y表示使用中,显示N表示 不使用。

1.4用户账号维护

1.5基础资料设置
 1.5.1客户类型设置
 
可以自己添加类型客户设置

1.52客户来源设置


1.53意向产品设置



1.54跟进方式设置


1.55装修进度设置


1.56房屋性质设置

1.57跟进阶段设置

1.58房屋户型设置

1.59跟进备注设置


1.6 延期申请签核


1.7全部客戶

1.当前查询共有客户数:2.按姓名查询时最多显示100个(红色:超时;蓝色:停止;绿色:延期;黑色:普通)

1.71修改功能:

1.72 改周期功能

选中哪个,进行改周期

1.73查看详细,修改,暂停等


1.8 我的客户(针对不同权限看到的是自己录的客户,只有管理员才能看到所有客户)
功能同全部客户一样

1.9联系跟进
1.当前查询共有客户数:2,按姓名查询时最多显示100个



联系跟进

封存客户类型(流失/成交)

2.0 客户转交
  2.1客户转交


 转交给指定的人


2.2客戶接收 
客戶接收记录

2.3历史资料

查看转交,接收记录


2.4周期延期
2.41延期周期 


延期申请 申请

申请延期所有


处理延期

延期申请签核



2.5客户关怀
  2.51 客户生日

2.52 客户照片



2.53 客户投诉


编辑


2.54封存客户

2.6更新补丁
1、在客户转交、客户封存项目栏都增加“客户归属”删选选项,在客户封存项目的内容表格内把归属人姓名显示。
2、在延期申请同意或拒绝时需要有个反馈给销售员的信息文本框,告诉销售为什么拒绝;
3、跟进页面的文本框文字增加“/封存原因”
4、管理员可以把周期暂停掉,转交给销售时才又开始计算周期,销售员之间转交计时依然跟现在一样,不变;管理员自己录入的信息,也参照系统计算周期也没关系,只要可以停止,性质一样的,反正转交后又从新开始计时。周期停止功能可以批量操作,在我的客户栏管理员可以对自己的客户进行停止
5、解决管理员漏洞,注入
6、软件权限分3个级别,管理员/检查员/销售员;①检查员不能导出导入信息,不能分配公共客户,不能延长周期(需要管理员密码),可以跟正信息但不能删除客户信息;②销售员只能更改自己客户信息,其他销售员的客户信息看不到客户名地址和各类联系方式并且无法做任何修改动作,不能设置周期,登记完后按照管理员设定的周期自动计时。自己的客户可以转交,公共客户信息无法看到联系方式和详细地址(自定义权限)
7、销售员登记信息时,姓名/电话/地址是必填项,缺一样无法登记
8、销售员在周期内(包括延长周期)完成跟进任务 那么这个客户仍然归他 那么周期还是回到最初设定的那个周期 同样 销售员还是要在周期内完成跟进任务 如果销售员没有完成跟进任务 就变成公共客户 等待管理员分配
9、上传照片并且按照客户名和地址分文件夹储存


10.周期停止的客户允许显示在“全部客户”、“我的客户”,不显示在“联系跟进”、“周期延期”、“客户转交”。
11.所有页面的查询增加跟进日期的筛选。
12.查看客户详细资料的部分状态值修改。
13.部分Bug修复。
14.管理员修改客户资料,若客户归属变更,则周期状态改为启动,且重置周期。
15.全部客户页面,修复延期客户资料行绿色显示。
16.客户转交、客户封存增加客户归属筛选。
17.管理员处理延期签核时,可输入签核备注,若拒绝,则必须输入备注。
    且销售员在周期延期的历史记录里可以查询到备注内容。
18.联系跟进时,若封存客户,则必须输入封存原因。封存原因可在客户详细资料页面的“其他”项点击查看。
19.全部客户,管理员增加改周期功能,勾选的客户周期,改一次就启动,再改一次就停止,可循环操作。

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